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公司新闻

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蓝思科技:公司申请向特定对象发行股票的审核

发布日期:2020-08-06 00:41

  函》(审核函〔2020〕020008号)(以下简称“问询函”)的要求,蓝思科技股份有限

  公司(以下简称 “蓝思科技”、“上市公司”、“发行人”或“公司”)会同国信证券股份

  有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”)、广东信达律师事务所(以

  下简称“信达”、“律师”或“发行人律师”)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以

  下简称“会计师”)等中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落实,并就问询函

  进行逐项回复,同时按照问询函的要求对《蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股

  票并在创业板上市募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充。

  问题1、2019年9月发行人子公司蓝思长沙因“提供不真实统计材料”,被国家统

  计局处以15.2万元罚款的行政处罚措施(国统执罚决字[2019]第346号)。

  认为上述行政处罚不属于重大违法的理由;(2)说明湖南省统计局是否为出具无违

  法违规证明的有权机关;(3)说明报告期内发行人及其子公司受到的其他行政处罚

  是否已完成整改;(4)对照《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第2条,具

  体论证报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚是否属于严重损害投资者合法权

  取措施纠正,未引起较大社会影响,根据国家统计局统计执法监督局《关于对湖南省

  相关企业统计违法情况的复函》《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条及《创

  业板上市公司证券发行上市审核问答》相关规定,长沙蓝思上述行政处罚所涉事项不

  属于严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为,不会导致公司违反

  权对其管辖的行为出具无违法违规证明。国家统计局有权对长沙蓝思作出行政处罚,

  国家统计局有权对其作出的行政处罚进行评价。湖南省统计局可以对辖区范围内企业

  违法违规的整改情况进行检查并确认相关处罚整改效果,国家统计局统计执法监督局

  其子公司受到的行政处罚均不属于严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大

  2019年9月6日,国家统计局作出行政处罚决定(国统执罚决字[2019]第346号),

  公司之子公司长沙蓝思因提供不真实统计材料,根据《中华人民共和国统计法》第四

  十一条第一款第(二)项、第二款和《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条第

  (三)项之规定,被处以警告并处15.2万元罚款的行政处罚。长沙蓝思及时缴纳了罚

  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理

  办法》”)第十一条“上市公司存在下列情形之一的,不得向特定对象发行股票:…(六)

  最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”。根据《创

  业板上市公司证券发行上市审核问答》(以下简称“《审核问答》”)(二):“重大违

  法行为”是指违反国家法律、行政法规或规章,受到刑事处罚或情节严重行政处罚的行

  为。被处以罚款以上行政处罚的违法行为,如有以下情形之一且中介机构出具明确核

  查结论的,可以不认定为重大违法行为:(1)违法行为显著轻微、罚款数额较小;(2)

  相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重;(3)有权机关证明该行为不属于重

  1、上述行政处罚所涉事项系长沙蓝思工作人员专业水平不高,对制度理解有误,

  导致未能提供符合要求的统计数据,并非主观故意造成;该事项发生后,长沙蓝思已

  按期缴纳了罚款、重新提交了修正后的统计数据,前述行政处罚所涉事项已完成整改。

  2、湖南省统计局是国家统计局下属的主管湖南省统计工作的当地主管行政部门,

  湖南省统计局书面确认长沙蓝思上述处罚所涉事项并非主观故意造成,长沙蓝思已按

  国家统计局统计执法监督局于2020年7月28日向湖南省人民政府办公厅出具《关

  于对湖南省相关企业统计违法情况的复函》,确认湖南省统计局已对长沙蓝思违法行

  为整改情况进行检查,同时国家统计局统计执法监督局确认上述行为没有引起较大社

  会影响。根据国家统计局机构职能公开信息,国家统计局统计执法监督局主要职能包

  括:组织实施对全国统计工作的监督检查,依法查处重大统计违法行为;负责办理统

  计行政复议、应诉和其他法律性事务等。国家统计局执法监督局复函系代表国家统计

  3、保荐人和发行人律师经核查后认为,长沙蓝思上述统计违法行为不涉及严重环

  纠正,未引起较大社会影响,湖南省统计局、国家统计局统计执法监督局出具的复函

  对此情况进行了确认,相关处罚不属于《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条

  第三款规定的“情节严重”的情形;长沙蓝思上述违法行为不涉及严重环境污染、重

  大人员伤亡,未造成社会恶劣影响,不属于《审核问答》所述的严重损害投资者合法

  权益或者社会公共利益的重大违法行为,不会导致公司违反《注册管理办法》第十一

  据湖南省统计局官网公示信息,湖南省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的

  省人民政府直属机构,主要职责包括:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法

  律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织

  领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规

  统计数据,已完成整改,未造成恶劣社会影响。因此,相关处罚不属于《中华人民共

  和国统计法实施条例》第五十条第三款规定的“情节严重”的行政处罚。湖南省统计局

  作为主管湖南省统计工作的当地主管行政部门,依据相关法规及其职责对长沙蓝思上

  述处罚整改情况及未造成恶劣社会影响情况进行了确认,并确认报告期内无其他违法

  2020年7月28日,国家统计局统计执法监督局向湖南省人民政府办公厅出具《关

  于对湖南省相关企业统计违法情况的复函》确认:湖南省统计局已对长沙蓝思违法行

  为进行检查,并认为上述违法行为已进行整改,取得良好成效。同时,国家统计局统

  门,有权对其管辖的行为出具无违法违规证明。国家统计局有权对长沙蓝思作出行政

  处罚,国家统计局有权对其作出的行政处罚进行评价。湖南省统计局可以对辖区范围

  内企业违法违规的整改情况进行检查并确认相关处罚整改效果,国家统计局统计执法

  发行人及其子公司受到的行政处罚是否属于严重损害投资者合法权益或者社会公共

  告期内发行人及其子公司受到的行政处罚不属于严重损害投资者合法权益或者社会公

  不属于严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为,具体分析详见本回

  复报告“问题1、一、结合处罚依据的相关法律规定等,进一步说明认为上述行政处罚

  海关依据《海关行政处罚实施条例》第十五条第一款第(四)项、《行政处罚法》第二

  十七条第一款第(四)项进行的处罚,具体为:“进出口货物的品名、税则号列、数量、

  规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项

  目未申报或者申报不实的,分别依照下列规定予以处罚,有违法所得的,没收违法所得:

  (四)影响国家税款征收的,处漏缴税款30%以上2倍以下罚款;《行政处罚法》第二

  十七条第一款第(四)项:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚

  (四)其他依法从轻或减轻行政处罚的。”根据罚则,上述违法违规行为属于较低一级

  处罚标准,且属于从轻或减轻的情形;同时,根据皇岗海关的书面确认,上述行政处罚

  根据《固体废物污染环境防治法》第三十四条“禁止擅自关闭、闲置或者拆除工业固体

  废物污染环境防治设施、场所;确有必要关闭、闲置或者拆除的,必须经所在地县级以

  上地方人民政府环境保护行政主管部门核准,并采取措施,防止污染环境。”;第七十

  五条:“违反本法有关危险废物污染环境防治的规定,有下列行为之一的,由县级以上

  人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款:(三)擅自

  关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所的”作出。参照《深圳市环境行政处

  罚裁量权实施标准》(第三版)第九章“9.2.3”“10吨以下”。故罚款四万元。

  《固体废物污染环境防治法》中未指明上述行为属于重大违法违规行为,且其罚则较为

  轻微。根据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准》,违规行为总量在10吨以下/处罚

  四万元,属于该违法行为中最低一级处罚标准;该行为亦未造成重大后果。故上述行为

  根据《道路交通运输条例》第二十四条、第六十三条,《道路危险货物运输管理规定》

  第十条、第十一条、第五十七条第一款“违反本规定,有下列情形之一的,由县级以上

  道路运输管理机构责令停止运输经营,有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍

  以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足2万元的,处3万元以上10万

  元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未取得道路危险货物运输许可,

  《道路交通运输条例》《道路危险货物运输管理规定》均未规定该行为属于重大违法违

  规行为。根据罚则,上述违法违规行为属于最低一级处罚标准;该行为亦未造成重大后

  依据《海关行政处罚实施条例》第十五条第一款第(一)项进行的处罚,具体为:“进

  出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、

  最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的,分别依照下列规定予以处

  罚,有违法所得的,没收违法所得:(一)影响海关统计准确性的,予以警告或者处1000

  《海关行政处罚实施条例》未认定上述行为属于重大处罚,且根据罚则,相关违法违规

  行为属于较低一级处罚标准,该行为亦未造成重大后果,故上述违法行为不属于重大违

  法违规行为。同时,根据皇岗海关的书面确认,上述行政处罚不属于重大违法行为。

  依据《海关行政处罚实施条例》第十五条第一款第(一)项进行的处罚,具体为:“进

  出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、

  最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的,分别依照下列规定予以处

  罚,有违法所得的,没收违法所得:(一)影响海关统计准确性的,予以警告或者处1000

  《海关行政处罚实施条例》未认定上述行为属于重大处罚,且根据罚则,相关违法违规

  行为属于较低一级处罚标准,该行为亦未造成重大后果,故上述违法行为不属于重大违

  该罚款金额800元,金额较小,且不属于情节严重情形,该事项不属于重大违法行为。

  该罚款金额200元,金额较小,且不属于情节严重情形,该事项不属于重大违法行为。

  该罚款金额34,951,132.00(越南盾),折合人民币1.05万元。根据《越南法律意见书》,

  处罚金额600万越南盾,折合人民币1,824元。越南蓝思已缴纳罚款,并完成整改。该

  事项处罚金额较小、情节较轻,公司无违规的主观恶意。结合当地法律制度,不属于重

  处罚金额600万越南盾,折合人民币1,824元。越南蓝思已缴纳罚款,并完成整改。该

  事项主要责任在供应商,且处罚金额较小、情节较轻,公司无违规的主观恶意。结合当

  的偶发性事件,不具有违法的重大恶意,未造成较大社会影响,未严重侵害投资者合

  法权益或者社会公共利益,不属于严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大

  缴纳证明、处罚整改报告及相关说明;取得并查阅受处罚主体所在地主管部门出具的

  证明文件;查阅并比对了相关行政处罚依据的法律法规、创业板上市公司证券发行相

  保荐人、发行人律师经核查后认为,(1)根据国家统计局统计执法监督局《关于

  对湖南省相关企业统计违法情况的复函》、《中华人民共和国统计法实施条例》第五

  十条及《创业板上市公司证券发行上市审核问答》相关规定,发行人子公司长沙蓝思

  上述行政处罚不涉及严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形,不属于《审

  核问答》所述的严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为,不会导致

  公司违反《注册管理办法》第十一条相关规定。(2)湖南省统计局依法查处本行政区

  域内发生的统计违法行为,有权对其管辖的行为出具无违法违规证明。国家统计局有

  权对长沙蓝思作出行政处罚,国家统计局有权对其作出的行政处罚进行评价。湖南省

  统计局系国家统计局下属的主管湖南省统计工作的当地主管行政部门,可以对辖区范

  围内企业违法违规的整改情况进行检查并确认相关处罚整改效果,国家统计局统计执

  法监督局已出具复函对本次检查和认定进行了确认。(3)报告期发行人及其子公司受

  到的行政处罚均已完成整改。(4)报告期发行人及其子公司受到的行政处罚均不属于

  问题2、发行人2020年一季报显示,截至2020年一季末在建工程及固定资产账面

  价值分别为23.78亿元及236.72亿元。发行人此次募集资金主要用途为智能穿戴和触

  控功能面板建设项目、车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、3D触控功能面板和生产

  本次募投项目全部建设完毕后,公司将新增房屋建筑物原值257,416.08万元,新

  增设备原值952,928.47万元,合计新增固定资产原值1,210,344.55万元。募投项目完

  全建成达产后,预计年新增营业收入1,309,975.00万元,年新增折旧金额109,233.72

  万元,年新增营业毛利363,280.61万元,年新增折旧金额占新增销售收入的比例较低,

  公司此次募投项目中长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目、长沙(二)

  园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、长沙(二)园3D触控功能面板和生产配套

  设施建设项目(以下简称“产能建设项目”)和工业互联网产业应用项目建成后会形

  公司在募集说明书“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、

  本次发行完成后公司业务及资产的变动或整合计划”之“(一)本次发行对公司业务

  步增强主营业务优势。同时,本次非公开发行事项不涉及资产收购。本次募集资金投

  资项目建成后,将有力提升公司的核心竞争力,公司主营业务不会发生变更。本次募

  投项目全部建设完毕后,公司将新增房屋建筑物原值257,416.08万元,新增设备原

  值952,928.47万元,合计新增固定资产原值1,210,344.55万元。募投项目完全建成

  达产后,预计年新增营业收入1,309,975.00万元,年新增折旧109,233.72万元,年

  新增营业毛利363,280.61万元,募投项目的实施有利于提升公司的整体盈利能力。

  截至本募集说明书签署日,公司暂无业务及资产整合计划。若公司未来对主营业务及

  资产进行整合,将根据相关法律、法规的规定,另行履行审批程序和信息披露义务。”

  业应用项目完全建成达产后,预计年新增折旧金额109,233.72万元,产能建设项目年

  新增营业收入1,309,975.00万元,募投项目年新增折旧金额占年新增营业收入的比例

  本次三个产能建设项目完全建成达产后,每年将新增营业收入1,309,975.00万元,

  新增营业毛利363,280.61万元,新增净利润182,765.08万元,三个产能建设项目的实

  工业互联网产业应用项目完全建成后年新增折旧25,823.73万元,该项目不直接新

  增收入,但有利于推动公司精益化管理,降低生产和管理成本,有利于提升公司的盈

  公司的整体盈利能力、管理效率和竞争力,但市场需求、技术方向、行业政策、经济

  环境等方面如果发生不利变化,可能导致新增产能无法充分消化,新增的固定资产折

  固定资产投资金额安排明细、预测期内固定资产的折旧测算过程、募投项目投资效益

  产原值和折旧金额较大,达产后年新增折旧金额占年新增销售收入的比例较低,发行

  人预计募投项目的实施有利于提升公司的整体盈利能力和管理效率的判断合理;发行

  人已在募集说明书中披露募集资金投资项目建设完毕形成的固定资产规模,以及募集

  问题3、受新冠疫情影响,2020年手机与汽车行业均面临大幅下滑风险,部分评

  级机构预测2020年全球及中国区汽车销量将进一步下降。同时市场公开数据显示,2020年一季度发行人主要客户的主营产品(手机等电子消费品)出货量及销售金额同

  请发行人结合主要客户2020年初至今采购量及采购金额变化情况、公司目前产

  能利用率情况,补充披露目前产能是否能够满足在手订单生产销售、拟实施的募投项

  目与公司现有产线的差异等、是否存在重复建设或建成后产能利用率不足等问题以及

  2020年上半年,受新冠疫情等因素影响,智能手机等消费电子产品出货量出现下

  降,但公司凭借综合竞争优势,克服疫情困难并在2020年2月复产复工,及时可靠地

  保障了下游客户的交付需求,客户产品资源进一步向公司聚集,公司2020年上半年经

  营业绩较上年同期大幅增长。2020年1-6月,公司对前五大客户的销售金额及销售量

  要产品产能的扩充和管理效率的提升,三个产能建设项目的主要产品均属于公司已量

  产的产品类别,其主要生产工艺和设备与现有同类产品产线不存在重大差异,是对现

  有生产工艺和产线的优化与提升,生产设备的自动化、智能化程度、加工效率与精度

  较现有设备提升;本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务、顺应行业发展趋势及

  客户需求,未来市场需求旺盛,凭借公司现有的客户资源、行业地位、技术研发水平、

  管理能力等竞争优势,同时制定了相应的产能消化措施,能充分消化本次募投项目新

  一、请发行人结合主要客户2020年初至今采购量及采购金额变化情况、公司目

  前产能利用率情况,补充披露目前产能是否能够满足在手订单生产销售、拟实施的募

  投项目与公司现有产线的差异等、是否存在重复建设或建成后产能利用率不足等问题

  公司在募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、

  要产品产能的扩充和管理效率的提升,三个产能建设项目的主要产品均属于公司已量

  产的产品类别,其主要生产工艺和设备与现有同类产品产线不存在重大差异,是对现

  有生产工艺和产线的优化与提升,生产设备的自动化、智能化程度、加工效率与精度

  较现有设备提升,不存在重复建设情况;本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务、

  顺应行业发展趋势及客户需求,未来市场需求旺盛,凭借公司现有的客户资源、行业

  地位、技术研发水平、管理能力等竞争优势和制定的产能消化措施能有效实施以及市

  场需求、技术方向、行业政策、经济环境等方面未发生重大不利变化的情况下,能充

  公司2020年1-6月向前五大客户的销售金额为119.95亿元,较2019年同期向

  前五大客户的销售金额增加48.19%;向前五大客户的销量为3.76亿PCS,较2019年

  同期向前五大客户的销量增加34.43%。2020年上半年,受新冠疫情等因素影响,智

  能手机等消费电子产品出货量出现下降,但公司凭借综合竞争优势,克服疫情困难并

  及时复产复工,及时可靠地保障了下游客户的交付需求,客户产品资源进一步向公司

  聚集,大客户2020年上半年发布的热销新机型防护玻璃由公司独家供应,安卓系3D

  公司产品主要分为中小尺寸防护玻璃、大尺寸防护玻璃,以及新材料及其他产品,

  其中,中小尺寸防护玻璃的尺寸在7英寸以下,主要用于手机等产品的视窗防护和外

  观防护;大尺寸防护玻璃的尺寸在7英寸以上,主要用于平板电脑、笔记本电脑、桌

  2020年1-6月,公司各类产品产销两旺,各类产品的产能利用率均在92%以上,

  产能利用率较高,其中,中小尺寸防护玻璃产能利用率为95.20%,大尺寸防护玻璃产

  截至2020年6月底,公司各类产品的在手订单金额为192.47亿元。根据公司所

  处行业特点,下半年为消费电子产品及零部件行业的传统旺季,预计订单需求会进一

  步增加。2020年上半年,公司各主要产品产能利用率均在92%以上,上半年营业收入

  为155.67亿元,较上年同期增长37.05%。近三年上半年营业收入占全年的比重分别

  为36.54%、39.30%、37.54%,根据公司所处行业特点,下半年销售收入一般高于上半

  年,目前公司在手订单金额大于上半年的销售收入,预计订单需求会进一步增加。目

  前公司各产线基本处于满负荷生产状态,已不能完全满足在手订单生产及客户需求。

  设项目的主要产品为智能穿戴设备零组件(包括智能穿戴设备玻璃前盖、蓝宝石前盖、

  陶瓷中框、陶瓷后盖、蓝宝石后盖及其组件等产品),长沙(二)园车载玻璃及大尺

  寸功能面板建设项目的主要产品为车载玻璃及大尺寸功能面板(包括汽车仪表盘、中

  控、娱乐信息系统触控防护屏、B柱等车载玻璃产品,平板电脑、笔记本电脑、带屏

  智能音箱及其他智能家居产品的触控防护玻璃等大尺寸功能玻璃面板产品),长沙(二)

  园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目的主要产品为消费电子3D触控功能面板

  (主要包括智能手机3D前盖触控防护面板、3D后盖防护面板等产品),工业互联网

  产业应用项目主要进行工业互联网技术研究及对现有产线进行智能化改造,补充流动

  要产品产能的扩充和管理效率的提升,三个产能建设项目的主要产品均属于公司已量

  产的产品类别,其主要生产工艺和设备与现有同类产品产线不存在重大差异,是对现

  有生产工艺和产线的优化与提升,生产设备的自动化、智能化程度、加工效率与精度

  较现有设备提升,不存在重复建设情况;本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务、

  顺应行业发展趋势及客户需求,未来市场需求旺盛,凭借公司现有的客户资源、行业

  地位、技术研发水平、管理能力等竞争优势和制定的产能消化措施能有效实施以及市

  场需求、技术方向、行业政策、经济环境等方面未发生重大不利变化的情况下,能充

  根据IDC公布的全球智能手机销售数据,2017-2019年全球智能手机总出货量分

  别为14.72亿部、14.05亿部、13.71亿部;随着5G通信、无线充电、摄像头等技术

  的发展,存量市场换机需求依然强劲,智能手机出货量处于较高水平。受新冠疫情的

  影响,2020年1季度全球手机出货量2.76亿部,同比下降11.30%,其中国内同比下

  降幅度高于海外,主要由于一季度疫情集中于国内。根据中国信通院数据,2020年1

  季度国内手机出货量0.49亿部,同比下降36.40%。国内疫情目前已基本可控,国内

  电子企业整体已基本恢复至正常状态,下游需求快速复苏,2020年2季度国内手机出

  货量1.04亿部,同比下降幅度缩小至4.60%。2020年2季度海外受到疫情影响承压,

  全球手机出货量同比下滑。随着海外国家逐步进入疫情后的复产复工阶段,下游需求

  端亦将逐步回暖,三四季度有望逐步恢复。同时,Techweb研究预测,从2019年开始

  的五年内,全球5G智能手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部,年复合增长率

  超过180%,5G换机潮大幕正式开启,5G手机出货量有望在2023年超过4G手机,增

  更高,金属背板对信号屏蔽的缺陷被放大,玻璃、陶瓷等非金属材质防护产品的需求

  不断增加。在非金属材质的机壳中,玻璃盖板的电磁屏蔽效应较弱,相比塑料等材料,

  玻璃具有足够的耐磨性、可塑性和强度,陶瓷目前主要应用于智能手机、智能穿戴产

  品的高端机型,玻璃相比陶瓷具有更高的性价比,重量也更轻,符合手机轻薄化的趋

  势。同时,玻璃外观防护产品的产业链配套更为完善,原材料供给较为充足,生产工

  艺相对较为成熟,适合大规模商用。综上,在5G通信及无线充电时代,玻璃材质成

  C、智能手机OLED屏应用普及、持续外观创新推动3D防护玻璃市场持续增长,

  根据咨询机构对2020年手机不同功能对消费者的影响调查结果,相机是消费者

  最为看重的功能,排名第二的是外观设计,排名第四的是屏幕显示。随着智能手机行

  业的发展,外观设计成为各终端品牌的必争之地。智能手机视窗防护玻璃、后盖防护

  产品也从2D平面向2.5D曲面、3D曲面转化,后盖防护产品的彩色光学效果设计也进

  OLED是新一代显示技术,具备低功耗、轻薄、可柔性化的特点,OLED柔性面板

  在智能手机上的应用及普及,为防护玻璃外观设计带来更多可能。3D触控防护玻璃盖

  板与OLED屏幕的适配程度更高,搭配在OLED屏幕上可以使屏幕尺寸看起来更大,具

  备更好的视觉效果。3D防护玻璃可以为手机屏幕增添“水满则溢”的视觉张力,提升

  智能终端产品外观新颖性,还可以带来出色的触控手感,因此应用范围越来越广。

  目前,苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等品牌的中高端新产品,已采用了

  前后2.5D双玻璃、3D双玻璃、2.5D玻璃盖板前盖+3D摄像头一体化凸台玻璃后盖等

  双玻璃方案,并采用多种机身颜色和光影效果,将智能手机外观防护玻璃带入一个量

  可穿戴设备是被研究机构誉为最有前景的消费电子产品之一,2014年是智能可穿

  戴设备的元年,随着Apple Watch和Android Wear等产品问世,可穿戴设备出货量

  另一个爆发市场,根据IDC的统计数据,全球可穿戴设备2014年出货量为0.28亿部,

  预测,未来可穿戴设备将涵盖更多领域,功能更为丰富多样,如医疗、导航、健身、

  小视频等应用已在不断拓宽可穿戴设备的使用场景,推动可穿戴设备及其防护零组件

  根据世界汽车组织的数据,2019年全球汽车销量9,129.67万辆,同比下降3.95%,

  根据中汽协及研究机构的统计,国内2020年5月乘用车批发销量164.20万辆,

  同比增长6.30%,6月乘用车批发销量170.00万辆,同比增长0.90%,2020年6月汽

  车销量为230万辆,同比增长11.60%。就需求端而言,消费需求受疫情影响而推迟,

  统在汽车行业的快速渗透,汽车电子化程度得到全面提升。同时,新能源汽车的普及

  推动汽车朝电动化方向发展,对电子化程度的要求提高。传统高级轿车的电子化成本

  汽车需要配备多块屏幕及相应的防护玻璃。随着5G技术商用的落地,汽车显示屏未来

  将呈现高清大屏化、多屏化,带来更舒适的驾乘体验。大屏化、多屏化趋势有助于汽

  根据IDC发布的统计数据,2018年平板电脑出货量为1.46亿台,2019年平板电

  脑出货量为1.44亿台,出货量同比下降幅度由2018年的10.70%下降到1.37%,出货

  了二合一平板电脑产品,其综合了传统PC和平板电脑的优点,能够一体化解决日常办

  公和娱乐需求,成为平板电脑行业新的增长亮点。另外,随着平板电脑在商业、教育、

  信息化办公等专业领域的应用加深,平板电脑厂商不断加大软硬件资源在上述领域的

  支持力度。受近年来互联网产业蓬勃发展及新冠疫情的影响,“在线教育”、“云办

  公”、“智慧家居”、“线上娱乐”等新型业态发展迅速,平板电脑、笔记本电脑等

  先的生产工艺水平与产能规模、先进的智能制造产线、供应链垂直整合能力、优质的

  客户资源、良好的行业牌口碑等竞争优势,在智能手机、智能穿戴式设备、平板电脑、

  笔记本电脑、桌上电脑、新能源汽车、智能家居家电等领域的产品竞争力不断增强,

  各类智能终端的产品集成度持续提高,能够在大量、及时供货的同时帮助客户优化供

  应链管理成本,提供一站式的优质产品与服务。凭借公司的综合实力,在2020年上半

  年克服疫情困难,及时复工复产,保障了下游客户的交付需求,凸显并增强了公司的

  竞争优势和行业地位,进一步赢得了客户的信任与支持,提高了公司在智能终端外观

  防护零部件领域的市场占有率。即使在受疫情影响智能手机、汽车出货量出现下滑的

  2020年上半年,公司的产能利用率、销售数量、销售收入及盈利能力均同比增长。

  后盖防护产品从2D平面向2.5D曲面、3D曲面转化,后盖防护产品的彩色光学效果设

  计也进一步渗透,工艺工序、设备投入、生产难度不断增加,行业进入壁垒不断提高,

  优质客户、产品资源不断向行业龙头企业聚集。公司凭借综合竞争优势和行业地位将

  受益于公司上述竞争优势,公司产品需求旺盛,2019年及2020年1-6月销售收

  入、销量大幅增长,产能利用率高位运行。根据公司所处行业特点,下半年为消费电

  子产品及零部件行业的传统旺季。2020年上半年,公司各主要产品产能利用率均在

  92%以上,其中中小尺寸防护玻璃产能利用率为95.20%,大尺寸防护玻璃产能利用率

  已达到99.10%,目前公司各产线基本处于满负荷生产状态,需要扩充产能以满足在手

  ○2随着3D玻璃渗透率逐步提升,其加工难度更高、耗用工时更长,会降低现有

  产线D玻璃已逐渐成为全球各大智能手机品牌的旗舰机标配,后盖玻璃几乎全部采用

  3D玻璃,前盖板玻璃也有大量采用3D玻璃。2017至2019年,公司3D玻璃销售收入

  占中小尺寸防护玻璃收入比例分别为15.50%、29.28%和49.17%,处于持续上升趋势。

  3D玻璃由于工艺流程复杂、加工技术难度加大、耗用工时长,会降低现有产线D玻璃生产工艺增加了热弯或冷磨工艺,并要在热弯或冷

  磨成型的3D玻璃曲面上进行抛光、印刷、镀膜等加工,加工精度和难度提高、耗用

  工时延长,同等规模的3D玻璃工厂产能低于2D和2.5D玻璃。因此,随着3D手机玻

  璃的渗透率提升,公司需要增加热弯、冷磨、抛光及其他相关工艺的设备,并对现有

  中机器设备原值不断增加,但由于工艺更为复杂的3D玻璃生产线增加等原因,新增

  20.61%,其中中小尺寸防护玻璃和大尺寸防护玻璃合计产能增加0.67%、4.48%,产能

  增幅低于机器设备原值增幅。由于3D玻璃产品价值高于2D与2.5D玻璃,因此单位

  产能产生的营业收入更高,并且公司3D玻璃占比持续提升,因此2017年-2019年公

  司中小尺寸防护玻璃收入持续增长,分别为168.32亿元、193.59亿元、213.05亿元。

  未来,随着3D玻璃渗透率继续提升,现有产线将不能满足客户需求,亟需募投项目投

  得了一批优质、稳定的国内外知名品牌客户资源,如苹果、三星、华为、OPPO、vivo、

  小米等。公司凭借在行业内较高的行业地位,将不断加深与现有客户战略合作、扩大

  供应产品类别并提高占有率,同时持续开拓新客户、新应用领域,与客户共同推进科

  技创新、产品创新、不断成长,确保公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化,准

  凭借技术研发实力、精密加工能力、及时大量稳定的产品供应能力和良好的行业口碑,

  与特斯拉、宝马、保时捷等国际知名汽车企业已展开合作,随着公司与上述客户合作

  的深入,对其他车企形成示范效应,将导入更多汽车或其他行业的客户。公司与客户

  合作紧密,参与或协同开发新产品,能够了解产品发展方向和需求,并根据客户产品

  规划进行投资,把控战略投资风险,提高订单需求的确定性。同时,公司目前尚无专

  门生产车载产品的工厂,相关产品按不同的工序主要在大尺寸防护玻璃及组件工厂加

  工和组装,影响生产效率和良率,随着与汽车客户合作的深入和产销量增加,需建设

  司已在国际市场中获得良好的口碑与信誉度,积累了大量知名客户,并保持长期稳定

  同时积极开拓国内品牌客户,在产品应用领域方面开发汽车、智能家居等增量市场。

  公司将继续加强技术研发、提高生产效率,降低成本,增强公司产品的市场竞争力,

  以优质、丰富、有竞争力的产品和服务,提升客户满意度并持续提升市场份额。”

  物流单、报关单等原始单据;查阅了发行人本次募投项目的可研报告;网络检索公开

  信息,查看消费电子、汽车等行业相关研究报告;对发行人管理人员进行了访谈,了

  解拟实施的募投项目与公司现有产线的差异、公司竞争优势、项目建成后产能消化的

  具体措施;实地查看发行人生产车间,查阅发行人的年报、在手订单统计资料等,了

  户需求增加符合实际情况;公司拟实施的募投项目与公司现有产线的差异情况与实际

  情况相符,不存在重复建设情况,在保持目前的竞争优势、产能消化措施能有效实施

  以及市场需求、技术方向、行业政策、经济环境等方面未发生重大不利变化的情况下,

  问题4、发行人本次拟募集资金42.5亿元用于车载玻璃及大尺寸功能面板建设项

  请发行人补充说明或披露:(1)说明车载玻璃及大尺寸功能面板主要客户信息、

  2019年度相关业务收入情况、目前在手订单情况、主要竞争对手信息以及公司开展车

  载玻璃及大尺寸功能面板业务所具有的核心优势;(2)说明目前车载玻璃及大尺寸

  功能面板客户是否主要为新能源汽车企业,如是,《关于完善新能源汽车推广应用财

  政补贴政策的通知》提及在2020年至2022年间补贴政策逐渐退坡的事项是否会对发

  行人募投项目实施产生重大不利影响,发行人拟采取的应对措施;(3)结合市场竞

  争情况、竞争优势、政策变化等方面,说明上述项目建成投产后,是否可能存在无法

  上电脑品牌客户、智能家居客户、消费电子产品大型代工厂、新能源汽车厂商、燃油

  汽车厂商和零部件厂商;2019年度,车载玻璃及大尺寸功能面板相关收入合计为37.94

  亿元,较2018年增长39.32%,呈现快速增长趋势;截至2020年6月30日,公司车载

  玻璃及大尺寸功能面板在手订单金额为30.39亿元,超过2019年全年销售额的80%,

  在手订单相对充足;公司成立以来一直专注于智能终端外观防护零部件的研发、生产

  与销售,凭借多年来在技术研发、精密制造加工、响应速度、生产规模、品质管理、

  客户资源等方面积累的竞争优势持续进行产品应用领域的拓展并成为相应领域的核心

  或重要供应商,公司在生产经验与技术创新、垂直整合与快速量产、客户资源等方面

  的竞争优势可以保障车载玻璃及大尺寸功能面板业务顺利开展;公司在车载玻璃及大

  企业、平板电脑与笔记本电脑厂商及其代工厂等消费电子行业企业,消费电子行业企

  业目前是公司车载玻璃及大尺寸功能面板业务的主要客户,公司车载玻璃的客户为所

  有需要用到中控屏、仪表盘、车载信息娱乐系统及外观防护玻璃的汽车客户,包括新

  能源汽车和传统能源汽车。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提

  及在2020年至2022年间补贴政策逐渐退坡的事项不会对发行人募投项目实施产生重

  大不利影响。公司将持续关注下游行业发展变化情况,持续开发新产品、新客户,拓

  景下对相关产品产能的扩充,其主要产品属于公司已量产的产品类别并已实现批量销

  售。本项目的实施围绕公司主营业务、顺应行业发展趋势及客户需求,在手订单充足

  且未来市场需求旺盛,凭借公司现有的客户资源、行业地位、技术研发水平、管理能

  力等竞争优势,同时制定了相应的产能消化措施,能充分消化本次募投项目新增产能,

  一、说明车载玻璃及大尺寸功能面板主要客户信息、2019年度相关业务收入情况、

  目前在手订单情况、主要竞争对手信息以及公司开展车载玻璃及大尺寸功能面板业务

  脑、电视等消费电子产品的防护玻璃,以及用于车载显示器、仪表盘、中控屏等的屏

  幕防护玻璃和B柱玻璃等外观防护玻璃,也包括防护玻璃与触控模组、显示模组或其

  他组件贴合或组装后形成的组装产品。为区别于消费电子产品防护玻璃及其组件,将

  应用于汽车上的防护玻璃及其组装产品统称为车载玻璃。车载玻璃需具有产品使用寿

  命长、安全性高、耐冲击、耐冷热温差大、品质稳定性高等特点,也具有产品设计和

  上电脑品牌客户、智能家居客户、消费电子产品大型代工厂、新能源汽车厂商、燃油

  汽车厂商和零部件厂商。2019年公司车载玻璃及大尺寸功能面板业务前五大客户的销

  世界知名消费电子品牌商,旗下产品包括 iPhone、iPad、Apple

  2019年度,车载玻璃及大尺寸功能面板相关收入合计为37.94亿元,其中车载产

  品收入为9.72亿元,占车载玻璃及大尺寸功能面板相关收入比重为25.62%。2019年

  车载玻璃及大尺寸功能面板相关收入较2018年增长了39.32%,增长快速。2020年1-6

  月,车载玻璃及大尺寸功能面板相关收入合计为23.29亿元,其中车载产品收入为4.55

  截至2020年6月30日,公司车载玻璃及大尺寸功能面板在手订单金额为30.39亿

  元,超过2019年全年销售额的80%,其中大尺寸功能面板产品订单金额20.48亿元,

  占2019年同类产品全年销售额的72.58%;车载产品订单金额9.91亿元,占2019年

  相关产品销售金额的101.97%。智能终端外观防护零部件行业的经营特性,通常下半

  年销售收入会高于上半年。公司车载玻璃及大尺寸功能面板销量快速增长,在手订单

  (以下简称“群创光电”)、伯恩光学有限公司(以下简称“伯恩光学”)、浙江星

  群创光电成立于2003年,2006年股票在台湾上市,2010年3月与奇美电子、统宝光电合并。

  伯恩光学为在中国香港注册的有限公司,伯恩光学在中国大陆投资设立了伯恩光学(深圳)

  有限公司、伯恩光学(惠州)有限公司及多家下属公司,生产基地主要分布于深圳、惠州、

  内蒙古等地,主营产品包含各类玻璃盖板、触摸屏、手机金属结构件及蓝宝石组件等。

  星星科技为深交所创业板上市公司(股票代码:300256.SZ),成立于2003年,注册资本9.58

  亿元,主要生产和销售手机、平板电脑等视窗防护屏、精密结构件以及车载电子。星星科技

  拥有多条生产线用于生产各类手机玻璃视窗防护屏和结构件等产品。2019年营业收入63.44

  亿元,实现归属于上市公司股东净利润1.74亿元。2020年一季度实现营业收入10.74亿元,

  年来在技术研发、精密加工、响应速度、生产规模、品质管理、客户资源等方面积累

  的竞争优势持续进行产品应用领域的拓展并成为相应领域的核心或重要供应商。公司

  玻璃等非金属材料在加工过程中易变形、易崩边、易破裂,生产加工具有精度高、

  工序多、难度大的特点,作为最早进入智能终端外观防护零部件行业的企业之一,经

  过多年的积累和创新,公司已掌握2D、2.5D和3D防护玻璃、触控显示面板及其他防

  护一体化电子产品的精密加工、组装、贴合等核心技术和工艺诀窍,拥有雄厚的技术

  积淀与制造经验。同时,公司在产品研发和工艺技术方面进行持续的研发投入,及时、

  紧密配合客户新产品的研发,并不断进行新材料、新工艺的创新设计,引领材料、工

  艺方面的革新,创造新的客户需求,保持公司的竞争地位。公司凭借防护玻璃领域多

  年的制造经验与技术诀窍的积累、优秀的技术研发能力,自2010年第一代iPad发布

  以来公司一直是平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑等大尺寸功能玻璃面板的重要供应

  商,于2014年开拓智能穿戴产品领域并成为重要供应商,于2018年批量生产车载玻

  璃,已形成了汽车仪表、中控屏、导航仪、B柱玻璃等产品线,与特斯拉、宝马、保

  截至2020年3月末,公司研发技术人数达到11,521人,已获得1,584项专利授权,

  其中发明专利149项,实用新型专利1,338项,外观设计专利97项,涵盖加工工艺、

  产品检测、设备开发、新型材料等多个领域。稳居行业前列的专利数量、优秀的核心

  研发团队、成熟的技术人才培养机制及持续稳定的研发投入,可以确保公司同客户一

  起持续进行产品研发,快速形成解决方案。公司丰富的生产经验、领先的技术优势和

  雄厚的研发实力共同构成了公司精密加工的能力和稳定的产品质量,为公司在车载玻

  位,使得公司可以实现产业链垂直整合,为终端客户提供一站式产品和服务,有助于

  达到行业领先水平,可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准。公司是业内

  较早研发、制造、大规模应用自动化设备和智能制造工业体系的企业之一,目前拥有

  一支超800人的智能制造开发团队,将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人

  工智能等新技术进行融合,提高数据自动化采集和分析水平,自主研发的机器设备能

  更好地适配公司生产线布局和工艺技术特点,可有效提高生产效率和产线调节能力,

  能为客户提供快速打样及量产交付。公司在全国及海外有多个生产基地,产能充足,

  过集中式采购来优化生产效率、降低采购成本,为公司在车载玻璃及大尺寸玻璃面板

  公司多年来在智能终端外观防护零部件行业的深耕细作,为公司赢得了一批优质、

  稳定的国际知名品牌客户资源,如苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、亚马逊等,

  在汽车领域,公司已经与特斯拉、宝马、保时捷等国际知名汽车企业展开合作,其中,

  特斯拉为2019年新能源汽车全球销量排名第一,2020年特斯拉销售目标为50万辆,

  较2019年36.77万辆的销量增长35.98%。同时,汽车产业特点是研发周期较长,相

  应的产品生命周期也较长,产品定型后较长时间内不会发生变更。由此导致供应商进

  入汽车产业链后相对稳定,一般不会被轻易更换;且产品生命周期长,因此订单相对

  了公司的行业知名度和口碑。随着公司与上述客户合作的深入,会对其他汽车或平板

  电脑、笔记本电脑等领域的厂商形成示范效应、导入更多客户,进一步丰富公司的客

  二、说明目前车载玻璃及大尺寸功能面板客户是否主要为新能源汽车企业,如是,

  《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提及在2020年至2022年间补

  贴政策逐渐退坡的事项是否会对发行人募投项目实施产生重大不利影响,发行人拟采

  2019年,公司车载玻璃及大尺寸功能面板等大尺寸防护玻璃产品实现收入37.94

  亿元。其中,大尺寸功能面板(包括平板电脑产品、笔记本电脑产品等)的收入占比

  为74.38%,其主要客户为苹果、仁宝、小米等;车载玻璃产品的收入占比为25.62%,

  其主要客户为特斯拉、SAS Automotive、LG 集团等。公司车载玻璃及大尺寸功能面

  板业务主要客户中特斯拉为生产新能源汽车的企业,其余主要为消费电子品牌厂商、

  代工厂或传统汽车行业企业。2019年新能源汽车企业客户收入占车载玻璃及大尺寸功

  《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提及在2020年至2022年

  间补贴政策逐渐退坡的事项不会对发行人募投项目实施产生重大不利影响,主要原因

  在于新能源汽车产业是我国政策大力支持和鼓励的新兴产业。近年来,国家推出了多

  2013年9月,财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会联

  合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,明确提出了对购买新能源

  2015年4月,财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会联

  合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,明确了在

  2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策,补助标准主要依据节能减排效果,

  2017年12月,财政部、国家税务总局等部门联合发布《关于继续执行的车辆购置

  税优惠政策的公告》,明确自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置新能源

  汽车免征车辆购置税。为进一步支持新能源汽车产业发展,促进汽车消费,2020年4

  月,财政部、国家税务总局等部门联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政

  策的公告》,自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车

  2018年4月,由工业和信息化部、财政部等部门联合发布的《乘用车企业平均燃

  料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(即“双积分”政策)开始正式实行,该

  办法明确对车企提出平均燃料消耗量达标与新能源汽车生产比例达标两个考核指标要

  求,如果积分不达标将会受到相应监管措施。“双积分”政策促使车企向新能源领域

  2020年4月,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于完善新

  能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政

  策实施期限延长至2022年底,平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020 -2022年补贴标

  准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%;加大对公共交通及特定领域电动化支持,2020年补贴标准不退坡,2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。

  2020年5月22日李克强总理在第十三届全国人民代表大会第三次会议上的政府工

  作报告中指出,将加强新型基础设施建设,包括“建设充电桩,推广新能源汽车,激

  发新消费需求、助力产业升级”。新能源汽车是连续三年来“两会”政府工作报告中

  门槛逐渐提高、补贴逐步退坡的总体趋势没有改变,市场对此已有充分预期,并且2020

  年4月新的补贴政策出台后,未来几年的补贴预期进一步明确,有利于行业长期稳定

  统汽车企业、平板电脑与笔记本电脑厂商及其代工厂等消费电子企业,消费电子行业

  企业目前是公司车载玻璃及大尺寸功能面板业务的主要客户;《关于完善新能源汽车

  推广应用财政补贴政策的通知》提及在2020年至2022年间补贴政策逐渐退坡的事项

  不会对发行人募投项目实施产生重大不利影响。公司将持续关注下游行业发展变化情

  况,持续开发新产品、新客户,拓宽下游市场及产品应用领域,降低单一市场政策变

  三、结合市场竞争情况、竞争优势、政策变化等方面,说明上述项目建成投产后,

  是否可能存在无法获取充足订单导致产能利用率不足的问题,并充分披露相关风险。

  年来在技术研发、精密加工、响应速度、生产规模、品质管理、客户资源等方面积累

  的竞争优势持续进行产品应用领域的拓展并成为相应领域的核心或重要供应商。公司

  于2003年首次将玻璃应用于手机屏幕防护并成为智能手机外观防护零部件领域的核

  心供应商,2010年第一代iPad发布以来公司一直是平板电脑、笔记本电脑、桌上电

  脑等大尺寸功能玻璃面板的重要供应商,于2018年批量生产车载玻璃,已形成了汽车

  仪表、中控屏、导航仪、B柱等产品线,与特斯拉、宝马、保时捷等汽车行业知名品

  撑我国信息技术产业持续发展的重要产业,对整个信息产业升级转型、产业结构调整、

  经济增长方式转变有重要意义,近年来我国相继推出了一系列支持智能终端及外观防

  护零部件行业发展的政策。新能源汽车产业也是我国政策大力支持和鼓励的新兴产业,

  近年来,国家也推出了多项补贴、税收优惠和其他政策以促进产业发展,国家在出台

  新能源相关补贴政策时已明确补贴逐步退坡的相关规定,补贴门槛逐渐提高、补贴逐

  步退坡的总体趋势没有改变,市场对此已有充分预期,2020年4月新的补贴政策出台

  强。公司已凭借技术研发实力、精密加工能力、及时大量稳定的产品供应能力和良好

  的行业口碑,与特斯拉、宝马、保时捷等国际知名汽车企业已展开合作,随着公司与

  上述客户合作的深入,对其他车企形成示范效应,将导入更多汽车或其他行业的客户。

  并根据客户产品规划进行投资,把控战略投资风险,提高订单需求的确定性。同时,

  公司目前尚无专门生产车载产品的工厂,相关产品按不同的工序主要在大尺寸防护玻

  璃及组件工厂加工和组装,影响生产效率和良率,随着与汽车客户合作的深入和产销

  量增加,需建设专门的车载产品生产工厂以更好满足客户需求。同时,受近年来互联

  网产业蓬勃发展及新冠疫情的影响,“在线教育”、“云办公”、“智慧家居”、“线

  上娱乐”等新型业态发展迅速,平板电脑、笔记本电脑等市场需求旺盛,2020年1-6

  月,公司大尺寸防护玻璃产能利用率已经达到99.10%,现有产能已不能保障汽车品牌

  景下对相关产品产能的扩充,其主要产品属于公司已量产的产品类别并已实现批量销

  售。本项目的实施围绕公司主营业务、顺应行业发展趋势及客户需求,在手订单充足

  且未来市场需求旺盛,凭借公司现有的客户资源、行业地位、技术研发水平、管理能

  力等竞争优势,在产能消化措施能有效实施以及市场需求、技术方向等不发生不利变

  化的情况下,能充分消化本次募投项目新增产能,预计不存在无法获取订单导致产能

  利用率不足的重大风险。具体分析详见本回复报告之“问题3、一、(六)、4、募投

  场和技术发展趋势的判断等因素作出,在公司募集资金投资项目实施完成后,如果市

  场需求、技术方向等发生不利变化,可能导致新增产能无法充分消化,将对公司的经

  有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场需求、竞争状况、产品价格、原

  材料价格等因素发生不利变化,本次募集资金投资项目存在无法达到预期经济效益的

  项目的可研报告、本项目所在行业的相关研究报告及公开资料、车载玻璃及大尺寸功

  能面板主要客户销售合同、车载玻璃及大尺寸功能面板主要客户网站公告、我国近期

  发布新能源汽车财政补贴政策等资料;对发行人管理人员进行了访谈,了解公司关于

  板主要客户信息、2019年度相关业务收入情况、目前在手订单情况、主要竞争对手信

  息以及公司开展车载玻璃及大尺寸功能面板业务所具有的核心优势的说明符合实际情

  况;2019年车载玻璃及大尺寸功能面板主要客户中的新能源汽车企业收入占比较低,

  新能源汽车补贴政策逐渐退坡的事项预计不会对公司募投项目实施产生重大不利影响;

  在保持公司现有竞争优势、产能消化措施能有效实施以及市场需求、技术方向等不发

  生不利变化的情况下,公司车载玻璃及大尺寸功能面板募投项目预计不存在无法获取

  订单导致产能利用率不足的重大风险的判断合理;公司已就如果市场需求、技术方向

  等发生不利变化,可能导致新增产能无法充分消化,将对公司的经营业绩产生不利影

  功能面板建设项目、3D触控功能面板和生产配套设施建设项目中,所需预备费和铺

  底流动资金合计金额16.76亿元。同时发行人拟投资的工业互联网产业应用项目包含

  4个子项目,投资总额为21.02亿元,拟使用募集资金20.91亿元,拟通过自建的“蓝

  思云”数据中心和自主研发的工业互联网平台,将公司在显示功能新材料的设计、研

  请发行人补充说明或披露:(1)说明前述所需16.76亿元预备费和铺底流动资金

  的具体用途、计算过程;(2)说明工业互联网产业应用项目4个子项目具体投资内

  容、对公司传统生产线进行智能化改造的具体改造方式、改造升级内容,并详细说明

  如何将公司在显示功能新材料的设计、研发与生产上领先的工艺技术与“互联网+”工

  业智联战略相结合,工业互联网产业应用项目对提升公司主营业务盈利能力的具体作

  用;(3)结合拟采购研发设备和相关软件的种类、价格以及项目实施和运营的具体

  费用等信息,说明工业互联网产业应用项目4个子项目分别所需投资金额、具体投资

  备费为在可行性研究阶段难以具体测算但在项目实施过程中会实际发生的支出,主要

  包括不可抗力或建设调整设计导致的支出、材料人工涨价的支出、调整购买设备数量

  或具体型号增加的支出等,本次产能建设项目预备费按照土地、建筑工程费及固定资

  产投资额的8%计算。铺底流动资金是为保证建设项目建成后生产和经营正常进行而

  须列入建设工程项目总投资的流动资金,按项目达产年度所需经营性营运资金的30%

  的经验,主要通过引进一系列国内外先进软硬件设备、增加招聘相关专业人员,一方

  面采购、安装数据采集、自动控制、数据传输及处理设备等,构建公司工业大数据平

  台,布局自动化生产线和生产监控智能系统,对设备进行升级改造,实现对整个生产

  过程的有效管控、及时跟踪、产品溯源,降低成本;另一方面利用工业大数据平台对

  企业数据平台、工业云平台、微服务平台、智慧生产数据管理平台、供应链管理平台、

  智慧园区管理平台等进行研究、开发与改造,推动公司整体信息化建设,提高管理效

  率。本次实施工业互联网产业应用项目,不断推进和普及工业互联网在全公司实现产

  业化应用,加快智能制造实施进程,符合产业政策、响应国家号召,有利于提升公司

  采购、研发及实施费用、管理费用,投资用途、所需投资金额计算过程合理,符合公

  建设项目、3D触控功能面板和生产配套设施建设项目投资总额包括一部分预备费和铺

  底流动资金,预备费和铺底流动资金是建设项目投资结构中必要且会实际发生的构成

  支出,主要包括不可抗力或建设调整设计导致的支出、材料人工涨价的支出、调整购

  买设备数量或具体型号增加的支出等。建设调整设计、不可抗力等造成的支出,主要

  指因建筑装修图纸设计的相关工程尚未开建,在实际施工和验收中有时会碰到需要增

  加或调整设计的情况,如按监管部门验收要求增加消防、环保、防雷设施等情况而发

  生未预算的费用支出以及遇到暴雨等恶劣天气停工或其他不可抗力造成的支出。材料

  人工或购买设备可能额外增加的支出是由于项目预算基于开工前的市场环境和价格进

  行的测算,项目建设工期较长,人工、材料、设备等价格均会有所波动,建设完工后

  实际采购的设备数量型号也可能根据市场需求有所调整,需提前预留出该部分费用。

  如2014年-2019年,长沙日建安工程人工工资单价由82元/天上涨至110元/天,日装

  饰工程人工工资单价由98元/天上涨至140元/天,年化增长率分别为6.05%、7.39%。

  设工程项目总投资的流动资金,因项目边建设边投产,可以投入生产部分在初期尚未

  形成收入时购买原材料、支出人工成本和其他费用所需的资金,按生产所需经营性营

  项目的预备费=(土地费+建设投资总费用)×预备费率,根据公司近三年建设项目预

  算与结算数据推算出的预备费比例应在8-12%之间,综合考虑以往项目建设经验和本

  次募投项目的建筑规划等情况,预备费率取8%,估算本次生产项目的预备费合计数

  入但购买原材料、支出人工成本和其他费用所需的资金,按生产所需经营性营运资金

  的一定比例进行计算。综合考虑公司报告期经营性营运资金占收入比重的平均水平,

  并结合项目预测的经营数据,将本次生产项目的铺底流动资金按照达产年度的经营性

  营运资金的30%估算(其中经营性营运资金按照过去三年流动资产与流动负债的周转

  率进行预估),估算本次生产项目的铺底流动资金合计数为81,941.71万元。

  进行智能化改造的具体改造方式、改造升级内容,并详细说明如何将公司在显示功能

  新材料的设计、研发与生产上领先的工艺技术与“互联网+”工业智联战略相结合,工

  产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自

  适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造,是培育我国经济增长新动能的必由

  之路,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于推动我国制造业供给侧结

  构性改革,打造我国制造业竞争新优势,实现制造强国具有重要战略意义。2016年工

  信部和财政部联合发布《智能制造发展规划(2016-2020年)》,其中“重点领域智

  能化转型重点”部分提出“围绕新一代信息技术……等重点领域,推进智能化、数字

  化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节的深

  度应用。到2020年,量大面广、有基础、有条件的重点领域数字化研发设计工具普及

  率达到70%以上,关键工序数控化率达到50%以上,数字化车间/智能工厂普及率达到

  20%以上。”公司作为新一代信息技术行业中的大型企业、长沙市工业互联网协会执

  行会长单位,本次实施工业互联网产业应用项目,不断推进和普及工业互联网在全公

  司实现产业化应用,加快智能制造实施进程,符合产业政策、响应国家号召,有利于

  2016年起,公司开始自主研发生产工业机器人和智能制造装备,对传统生产线进

  行智能化改造,并将生产制造与工业互联网、大数据等新技术进行深度融合,正式步

  入“互联网+智能制造”新时代。2020年3月,公司自研工业互联网云平台入选“2020

  年湖南省省级工业互联网平台建设计划”,公司具备实施本次工业互联网产业应用项

  本次工业互联网产业应用项目的4个子项目将运用公司前期研发成果和实施经验,

  并通过引进一系列国内外先进软硬件设备、招聘相关专业人员进行进一步深入研究、

  开发和优化,采购、安装数据采集、自动控制、自动监测、数据传输与处理设备,依

  托工业大数据、工业互联、人工智能等技术进行工业大数据平台构建,通过IPv6、5G

  通信技术优化设备互联互通,布局自动化生产线和生产监控智能系统,对设备进行升

  级改造,实现对整个生产过程的有效管控、及时跟踪、产品溯源,实现生产数字化管

  理。通过基于生产与工业大数据、工业云、微服务、智慧生产数据管理、供应链管理、

  智慧园区管理等平台的深度融合,推动公司数字化、网络化、智能化建设,提升品质、

  提高效率、降低成本,促进企业智能化转型,增强企业的竞争力。具体情况如下:

  本项目将利用公司位于浏阳生物医药园的现有厂区内进行建设,通过对CNC、3D

  加工、研磨等生产环节进行设备改造,增加传感器采集设备工况数据,并通过物联网

  技术将数据上传至蓝思云工业互联网平台。实现在设备端边缘运算与AI的结合,达

  到生产设备自我诊断、自动调优;利用工业大数据平台及人工智能技术,实现海量数

  据智能分析,提前预警,使生产设备处于最优工况,提高生产良率、优化生产效率,

  本项目将集合多种自动化硬件设备、IOT、MES、ERP、QMS、CRM、PLM、SCM

  等众多强大软硬件集成的管理控制平台,运用蓝思云平台+AI技术,实现管理信息系

  统与现场设备的无缝对接,使生产设备成为终端信息采集工具和执行工具。公司在数

  字化工厂的基础上,利用物联网技术和设备监控技术实现智能化管理,即时正确地采

  集生产数据,提高生产过程的可控性、减少生产线上的人工干预,从而更加合理地安

  面进行5G、工业互联网、大数据等信息化平台搭建,另一方面将人工智能、IoT等信

  息化技术与新购置和改造的设备进行融合应用,将信息化和工业化进行深度融合,实

  现生产过程自动化、数字化、智能化。同时拟开发利用智能装备和智能平台打造智慧

  园区,实现整个厂区研发、生产、管理和服务的智能一体化,以达到减少人力配置、

  CNC加工、3D加工、检测等环节进行设备智能化、网联化改造,增加智能化应用投

  入,加速产品流通、减少人工干预、提高生产良率和产品质量;另一方面,对接现有

  蓝思云平台,对生产设备进行实时监控,及时将设备生产信息反馈至生产过程管控系

  统,实现设备异常预警,以降低能耗、控制生产成本,实现对整个生产过程进行有效

  管控;同时,增加产品追溯系统,及时跟踪、分析产品状态,优化工序,及时将设备

  生产信息对接生产过程管控系统,实行追溯机制;降低生产对技术人员的依赖,培育

  算法,加强深度学习,利用大数据优化机理模型;实现产品在上下游工序之间的自动

  业技术人员并整合集团内相关技术资源,对工业互联网产业化应用方向进行研究与开

  发。项目计划对大数据平台、工业云平台、微服务平台、智慧生产数据管理平台、智

  慧人力资源系统、供应链管理平台、智慧园区管理平台、检测设备智能改造、生产设

  备智能改造、AOI/图像识别算法等平台与技术进行研究开发,大力发展“互联网+”工

  业智联战略,并将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行

  深度融合,不断提高全公司智能制造能力,确保公司在智能终端防护零部件的设计、

  产数据、丰富的生产经验及研发成果的总结,从软件方面可以体现为公司的加工过程

  管理和加工参数设置等,从硬件方面可以体现为各类自制工装夹治具、自主研发设备。

  公司将上述生产经验、研发成果等与“互联网+”工业智联战略相结合,并在生产中实际

  习、数据挖掘、深度学习等功能,通过基于制造业在大数据分析应用的场景实现设备

  自动控制,优化设备结构。例如,公司利用工业互联网平台和大数据分析,对设备数

  据进行采集、整理、标记、分类、统一计算模型,对数控加工中心的机床设备进行智

  能化反向控制,将加工用刀具的磨损检测由原先每两小时技术人员人工检测计算变为

  设备自动上传加工参数由系统计算确认,解决了调刀不及时、刀具计算错误及对技术

  据平台相结合,通过机器视觉实时监测加工过程,以降低能耗、人力,提升产品质量

  与稳定性。例如,公司将生产经验与网联设备、智能能效管控系统相结合,从而在生

  产中实现最优生产曲线实时管理控制。公司通过将历史生产数据中质量最优、耗能最

  少的数据拟合出最优生产曲线,并在生产过程中不断迭代工序,在最优生产曲线的基

  础上通过历史经验设定一个最优生产区间的相关参数,将相关参数应用到能效管控系

  统里,确定产品质量与成本相关的特征值;再对智能化设备和采集设备运行参数(物

  料特性、流程、工艺参数、外加剂、设备工作状态、外部环境等)进行动态建模,一

  旦生产数据超出最优生产区间,系统会立即发送告警信息到相应负责人手机,同时自

  动安排调控各类参数与加工工艺来控制产品的生产趋势,让产品的生产过程始终保持

  在最优的生产区间,既减轻了产线员工的监控压力,又能够提高生产效率,降低能源

  的改造,将公司在显示功能新材料的设计、研发与生产上领先的工艺技术与“互联网+”

  工业智联战略相结合,推进智能制造在生产经营管理等方面的全面应用。未来,公司

  还将利用蓝思科技先进的智能制造行业经验,进一步推进智慧园区、智慧产业集群建

  设,从实现贯穿企业设备层、单元层、车间层、工厂层智能化到实现内外部信息共享

  的协同层纵向集成,从企业内部跨资源要素、互联互通、融合共享、系统集成到实现

  本项目实施完成后,将形成软硬件集成管理控制平台,运用蓝思云平台+AI技术,

  实现管理信息系统与现场设备的无缝对接,使生产设备成为终端信息采集工具和执行

  工具。通过智能设备和生产信息系统进行生产信息实时采集、大数据分析、生产过程

  监控及异常实时纠正,实现控制品质、节约人工、提高效率等管理目标,从而提升公

  1、增加智能化采集和控制设备,可提升生产设备生产效率,优化操作和检测环节

  2、在数字化工厂的基础上,利用物联网技术和设备监控技术实现智能化管理,即

  时正确地采集生产数据,通过生产设备的数据自动上传,全面了解生产进度,实现生

  产全流程管理和监控,从而提高生产过程的可控性、减少生产线上的人工干预,更加

  3、通过触发式自动数据采集,取得生产异常环节信息,缩减信息传递时间,提升

  信息统计速率和传递质。

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